白銀絕跡之路

以下為Theodore Butler在2003年經典文章！小杯綠茶特將原文翻譯給好朋友們分享！為什麼白銀是超級Turbo版的黃金！

這位Theodore Butler，經常被人稱做Ted Butler，這位Ted Butler不是普通人，他可是大師級的人物，就是他率先發現Bear Stearns人為打壓放空白銀，進而導致Bear Sterns破產倒台，2008年次貸風暴，Bear Stearns也是該年度第一個宣告破產的金融機構，接下來才是雷曼兄弟。大家更不知道，白銀人
為操縱所發生的巨額虧損，其實才是導致Bear Stearns破產的根本因素！而並非我們熟知的次級房貸問題。]

P.S.2 大家以後就會慢慢知道，其實金融危機，說白了，就是所有負債欠款和真金白銀之間的大對決！到底是負債會贏，還是真金白銀會贏，答案很明顯！]

全文翻譯如下：

我常常被問到一些問題，讓我可以類推到白銀的投資上來。如您所知，我種種分析的結果，都指向同一個結論，那就是白銀即將戲劇性地，令人震驚地大漲。這個白銀 大漲行情，大眾及一般分析師都不會預測到。我可以舉好幾個例子，讓大家知道，在其他商品已經發生過的情況及走勢，來幫助大家了解，為什麼同樣的走勢，白銀也鐵定會發生。

在所有商品之中，最重要的商品莫過於原油。汽油幾乎一直維持在每桶$2美元維持了好幾十年。直到1972年，Fortune雜誌預測了原油的價格，說原油直到長遠的將來，原油永遠都將維持在每桶$2美元的價格。然而與Fortune雜誌的預測相反的是，一連串的事件，使得原油狂漲了15到20倍。另外，鈀金的價格在十年之內，從1980年代的$60美元每盎司爆漲到1990年的每盎司$1,100美元。這也是一個狂漲了15~20倍的商品。而白銀本身，也提供了一個最好的爆漲的例子，從1970年到1980年，爆漲了40倍。從每盎司$1塊多美元，爆漲到每盎司$50美元。在1970~1980年代停滯性通膨下，還有什麼投資，漲勢比白銀更強更好的呢？這些超級大漲有哪一個，曾被那些市場上平庸的一般分析師所預測到的呢？

但即便有這麼多例子，如此的真實且有說服力，也仍沒辦法完全表達出我內心感受到在白銀的投資機會之強度。在許多年以前，我帶著全家去Everglades國家公園旅行，經過一片樹叢及紅樹林，有個國家公園警察告訴我們一個關於白鷺的故事，一種帶著獨特白色羽毛且美麗的鳥，就在一百年以前，這個國家公園是幾百萬隻白鷺的家，然而就在歐洲傳過來的流行潮流，女人們喜歡穿戴這種白鷺的羽毛做的帽子，於是這種風潮讓獵人們爭相獵殺這種白鷺，使得這種白鷺的數量達於幾乎絕種的程度。

不管你要不要使用這個例 子，或是使用其他例子，如被用在男性帽子的海狸皮，或是被用在油燈裡的鯨魚油。人類歷史上，有太多的商品被人類用到已經瀕臨絕跡的程度，不管是白鷺、海狸、鯨魚，這些說到底，都還是動物，只要能充分地保育，都還有機會可以再生，但是在採礦業，是根本難以再生的，所有的供給都是有限的，一但消耗掉，就永遠都沒有了。從這個角度來說，白銀，就如同其他許多在地殼中的礦物，存量是有限的且無法再生。別誤會我，我並不是說，明天這些礦物就會用完了。

並不是說明天地球上的白銀就會耗盡了，所以我才拿它跟白鷺羽毛做比較。全世界每年仍會繼續開採600百萬盎司的白銀。而是人類在這五千年來已經被開採出來的白銀，幾乎已經要絕跡了！全世界已經被開採出來的白銀所剩下的存量，已經如同軍刀牙老虎一樣，幾乎滅絕，且無法再回頭。人類已經開採了且儲蓄了五千年的白銀存量，但在短短的50年內，我們竟然已經耗用了超過90%，累積了那麼久的存量。這種事情歷史上還是頭一遭，人類歷史上從未有在其他商品，在如此短的時間內耗用如此長期的存量。想像一下，假使發生這種事情的商品，不是白銀，而是黃金，那會怎麼樣？

白銀它是成千上萬種工業用途所必須，太陽能面板、所有電子產品的接觸點、消毒殺菌、衛生、牙科醫師補牙的材料、鏡子、水銀電池、防蟲防蛀、水清潔，醫院用的所有OK蹦帶、底片成像，全都需要它。白銀的用途是僅次於汽油的第二名最重要工業用原素，白銀是所有金屬裡面，導電性第一名(電子工業必須)，導熱性第一名，光反射性第一名(太陽能產業必須)，現代工業沒有它將受到前所未有的打擊！假設這一切的特性，不是白銀所擁有，而是黃金所擁有，那黃金一盎司會值多少錢？$5萬美元嗎？對白銀來說，這是一個如此特殊且不尋常的環境，任何人根本不可能找到一種瀕臨絕跡的商品，卻有著如此可怕的重要性！

我會使用如此極端且不尋常的例子，來描述這一切在白銀的機會。那是因為，那是唯一比較能接近白銀真實情況的例子。當以前的汽油和鈀金在十年內漲了20倍，或是白銀在十年內漲了40倍。 這都不是因為存量耗盡才漲那麼多，這都只是供給和需求，投資需求推升就可以漲那麼多。在這些例子中，因為價格漲很高，所以讓需求大幅下降，讓額外的供給可 以增加，回收可以增加，所以得以平衡市場上的供給和需求。但這些例子都沒辦法說明現在的白銀，因為白銀沒有再一次那樣的大漲以便降低消耗量，增加產量，進而平衡供需。

  想想看，這是人類歷史有記錄以來第一次，每年都產生了需求遠遠大於供給，存貨快速下降的商品，卻沒有價格大漲來平衡供需的情況。這就是我為什麼會一直詢問大家回答這個問題，”在自由市場機制下，你要怎麼樣才有可能發生每年消耗量遠大於產量，且庫存快速降低的商品，而其價格卻沒有大漲?＂答案當然很簡單，只有巨大的人為操縱才能解釋這一切。這也是因為有如此巨大的人為操縱，您也才有人生難得一見的如此投資機會。

   人類比任何時候都更需要白銀。白銀存貨比歷史上任何時候都還要少。還原物價上漲，白銀也比歷史上任何時候都要便宜。在COMEX上，我們有歷史上最大的放空倉位存在，還有絕對更棒的是，這是一種一般平民老百姓都可以利用來獲利的機會。您想想看，即便您知道鯨魚要絕種了，您能在家裡養鯨魚來賺錢嗎？即便您知道原油要開始一個20倍的上漲，您能買原油放在家裡屯貨嗎？你要怎麼自己在家裡養絕種動物，或是屯那種會壞掉的東西？但若這個要絕種的商品，是白銀，你完全可以掌握這個機會，任何一個人，都可以輕鬆掌握白銀的投資機會，買幾盎司收藏在手上，一點問題都沒有。

   而且更讓人難以相信的是，白銀是任何人都有能力買的東西。任何人都沒有藉口不買白銀，因為白銀一盎司才美金30幾塊(台幣一千塊不到)。 你所需要做的事情就只是自己做功課，上網去查每年白銀產量，及每年白銀消耗量，及現在白銀所剩下的倉庫庫存量。你所需要做的事情，就只是用上帝給您的常識去思考，用供給和需求的常識去思考。你所需要做的事情就只是把您的眼睛打開，把您的心打開。白銀已經要絕跡了！就好像白鷺已經要絕種一樣。你有看過任何一 個財經分析師要您投資白鷺的羽毛嗎？或是要您投資要絕種的鯨魚油嗎？這種機會如此難得，且稍縱即逝，商品市場上可不是每天都會有快要絕跡的商品會出現來讓您投資！

[全文翻譯結束]

P.S.3 富爸爸窮爸爸作者Robert Kiyosaki說"白銀是他所見過，最大的投資機會。"我認為他說錯了，我認為"白銀是人類史上最大的投資機會。"這才貼切！

P.S.4 我個人都是直接到APMEX購買實體白銀。最受我個人喜愛的是加拿大楓葉銀幣，及Johnson Matthey銀條。大家可以比較一下台灣的銀行賣的銀幣，價錢實在是貴得離譜，要買直接去美國買就好。運費加一加(以APMEX為例，每筆訂單不論買多 少盎司白銀，運費都是$49.95美元)，在加上貨物稅5%(台灣海關會收的)，仍然是比台灣的銀行賣的價錢便宜太多！

APMEX, American Precious Metal Exchange

美國最大的線上實體黃金白銀交易商，買賣都可以，他們賣實體黃金白銀，也會回收，所有的品項回收價格都標示在網頁上，公開透明。

不像台灣的銀行，只賣出，不回收。我們怎麼可能跟不回收自己賣出的東西的店家購買任何東西？所以我絕對不會跟台灣的銀行們購買任何白銀，你跟台灣的銀行買白銀，是沒辦法賣回去給他們的。

BBB對APMEX的評價：Better Business Bureau，美國政府官方網站，評鑑一家公司的信譽。BBB對APMEX評價為A+最高級！

BBB對APME信用評級

P.S.5 買個50盎司銀幣或銀條，大約台幣五萬塊，加上運費台幣1500，加上海關貨物稅台幣2500。 50盎司白銀總共全部投資才約五萬五千元台幣而已，任何人都有能力做這樣的投資，這就是我最建議的，以小搏大的投資！也是最好的儲蓄，或是禮物。我每年過 年壓歲錢都送我爸嗎銀幣，送鈔票不如送他們白銀銀幣，銀條，有意義有收藏性、保值又超級有上漲潛力，今年是龍年，有很多國家官方鑄幣廠都有推龍年銀幣，如 加拿大皇家鑄幣廠，澳洲Perth Mint，都是送禮自用皆宜的好投資，好儲蓄，好收藏。(但我是不太會買龍年銀幣的，因為Premium太高，我都買最便宜又最有知名度的銀幣，銀條。一 樣都一盎司白銀，當然要用最便宜的代價買到就好！何必花冤枉錢。上漲的潛力都一樣，就買最合算的就好。我是純財務投資，我沒有任何收藏的企圖。)

不要再送鈔票了，要送就送永遠不會縮水的東西！要送會大漲的東西！也順便教育一下收下禮物的人。讓他們能感受到會投資與不會投資的差別，到底有多大！

P.S.6 要買銀幣銀條，切記！只能買999純銀。不可以買不純的，不純的投資價值會大打折扣！黃金也一樣，只能買999純金！我是絕對不會碰任何K金的，那不是投資！