編者按：比特圈名人，重返LTB的作者Tuur Demeester最近在宜諾斯艾利斯（譯者：Buenos Aires 阿根廷的首都）舉辦的拉丁美洲比特幣會議上發表了精彩的演講（著重討論了比特幣投資的風險和收益）。今天我們很高興可以在這里和大家分享他的精彩陳述。在過去的兩年裡，我在阿根廷和智利度過了8個月。而實際上，我從布宜諾斯艾利斯的朋友這裡得知比特幣。他們把它叫做“La Moneda del Futuro”（譯者：西班牙語，意為“未來”的貨幣），就是這群朋友的熱情感染了我，讓我成了比特粉。
其實，直到最近我才深刻領會到比特幣革命的真正含義，那就是：比特幣標誌著貨幣隔離時代的結束。
讓我再重複一遍： 比特幣標誌著貨幣隔離時代的結束。
這意味基於國家和政治特權的金融歧視和貨幣隔離時代的結束。在中本聰的經濟體系中，沒有任何人為設置的障礙。你不需要任何授權，比特幣的世界裡沒有阻止彼此互惠互利交易的人為限制。
基本上，如果你能提供有價值的服務或商品，你就可以跟世界上的任何人做生意!
比特幣價值的創造已經歷了5年，瞧瞧這麼短的時間內發生了多大的變化。我從2011年末時開始投資比特幣，當時別人不停的問我：“我憑什麼要投資這麼個破玩意兒？”
然而，比特幣這幾年巨大的成長無疑扇了他們耳光。許多公知也開始吹捧他們對比特幣的欽佩愛慕（多諷刺）。現在大家都這麼問我：“大大請你告訴我，去哪裡投資比特幣？”
嘿嘿，一直以來我也在問自己這個問題。
在這個演講中我會總結一下投資比特幣以來我吃過的虧，但要提醒你們別把它當金科玉律。我分享的初衷是和大家一起進步，話雖如此，我總結的這些教訓仍然有可取之處。我就是根據這些經驗來進行投資的。
1,首先最重要的是：做好功課，了解比特幣究竟是什麼。
如果你準備投資比特幣，你最好搞清楚深入了解你投資的這個東西的廬山真面目。
投資比特幣卻不理解它，就好比無頭蒼蠅，騎驢找馬，自己都找不到北。
這裡有幾點要注意：
--比特幣不是炒作的載體
--它不只是一種貨幣
--它不只是一種商品
--它不是paypal或者西聯的升級版
--它不僅僅是一種更經濟的交易形式
比特幣包括但不限於以上提到的所有特性，其內涵比你想像的要豐富的多。
比特幣的最佳描述（或者說中本聰的價值主張）關鍵詞應當是：
--全球分佈…
--數字協議…
--無需信任，容易檢驗…
--信息同步…
--財產分配…
我們一個一個來解釋:
“全球”意味著世界上任何人都可以使用它；
“數字化”意味著它的傳播速度極快並且幾乎免費；
“協議”意味著它是被精心構造的，並且接收許多人的檢驗；
“無需信任”意味著它極度可信賴，並且不需要第三方；
“信息同步”意味著它可以承載和保護任何你能想像到的任何類型的契約；
“財產分佈”意味著你可以用它來決定你對於財產的所有權，並且隨時把財產轉移給你想要給的人。
因此，這是中本聰給世界的禮物——一個令人震撼的全球財富存儲及交易網絡。
在這個網絡裡面唯一可使用的數字貨幣單位叫“比特幣”，總數只有2100萬。這也是讓比特幣作為一項投資如此特殊的原因。
當你開始熟悉比特幣文化的時候，你總會聽到有人聲稱永遠不賣掉手裡的幣。此種言論從某些方面也道出了比特幣這項技術發明未來的巨大增長潛力。
事實上，那些真正深入了解比特幣的人會意識到，收購比特幣將會是他們一生中做的最重要的決定。
2,別把事情搞得太複雜，你首先要做的就是儘早購入一些比特幣
正如我所說的，比特幣真正的價值在於其網絡的規模和質量。當然有許多其他去中心化的虛擬幣，但是坐擁最強大網絡和最先進社區的毫無疑問是比特幣自身。
所以，如果你認為中本聰的這項技術革新值得投資，出門買幾個比特幣，哪怕買些mBTC都成。 （1BTC=1000mBTC）
除了買幣，你也可以投資一些比特幣生態圈附屬產業：交易所，商戶，挖礦公司，第三方公司等等。千真萬確的是，現在有一大把初創公司活躍在比特幣生態圈裡，其中有些公司發展的很快。
但如果你準備投資這些公司，要記住一點：比特幣自初就被設計成一個超級輕量級，開放的網絡，它允許人們進行點對點（P2P）的直接交易。這才是P2P貨幣的精髓：所有中間環節都被捨去，交易費用降到幾乎為零。
換句話說，如果你把所有的錢都拿去投資這些中間商，你可能最後會虧的血本無歸。沒有哪家公司能跑贏比特幣的增長速度，即便是比特幣周邊公司也不例外。 （譯者：李笑來以前在出售3i公司部分股份時也講過這句話。）總而言之，你可以考慮投資這些外圍公司，但奉勸你最好不要太著迷。
3,安全，安全，安全！
假設你進行一筆投資，這筆投資完全歸你所有，並且沒有第三方託管的風險。你知道這意味著什麼嗎？意味著沒有人會對你的財產負責，你必須對你手裡的比特幣負全部安全責任，別人無法代替。
所以長遠來看，稍微花點兒時間仔細研究下怎麼安全存儲比特幣對你百利而無一害。
4,不要高估政治的影響力
比特幣是一個全球現象，即便是某國政府單方面要禁止，它也會像水一樣流動到一個該國政府力所不及的地方。 （譯者：說白了，除非全世界政府聯合起來禁止，否則國與國之間的利益矛盾反而促進比特幣發展）
我們已經看到了絲綢之路被取締的先例，當時比特幣從125刀一夜直接跌到80刀。 3天之後比特幣的價格回漲，就跟什麼事都沒發生一樣。
鑑於許多人（特別是在西方）很害怕政府，並且傾向於高估政府的影響力。我反倒認為， 當政府出台政策打壓的時候正是你買入的好時機。
5,大眾心理學：理解並順勢而為
如果將比特幣比作帆船，我們不難發現，既有強大的基礎動力推動這艘船前進，也有狂風和波濤在短期內對船造成強烈的打擊。
當比特幣經歷一系列有利消息時（要么是名人支持，就像理查德布萊森Richard Branson（譯者：維珍航空老總，富有傳奇色彩的億萬富翁，旗下航空公司支持比特幣進行太空旅行），要么是大型商店接受比特幣付款），它的價格通常都會有比較大的反彈。
然而價格的快速增長最終給比特幣生態圈施加壓力，不可避免的危機感就會產生。新入場投資者的恐慌讓比特幣價格再度經歷過山車。 （這個時候就會有人喊：你瞧瞧，我說的沒錯吧，比特幣的泡沫要破滅了！）
想要在比特幣的巨大波動中生存，你必須要意識到群眾心理是一個動態的過程，有漲就有跌。要運籌帷幄並且堅持下去，避免遭受損失時被這些負面的情緒甩下車。
6,理解不同加密貨幣之間的聯繫
最近有很多新聞報導萊特幣和其他山寨幣的暴漲，而當比特幣跌一點的時候，其他山寨幣跌的更多。有些人在reddit上開玩笑：“比特幣打個噴嚏，萊特幣就要得感冒。”
嗯，我認為這其中還是有邏輯可循的，這張圖是一個資金流經比特幣生態圈的模型。在圖的左邊是法幣，當比特幣圈利好不斷的時候，源源不斷的法幣就流進了比特幣的生態圈。
首先，人們通過法幣購買比特幣，然後比特幣升值。當然，看起來買礦機也很有賺頭，於是也有人花錢去買比特幣礦機。
隨著比特幣價格上升，接盤的人會懼於比特幣如此昂貴的單價而轉投其他幣的懷抱：萊特幣，點點幣，大地幣等等。我們可以說，山寨幣充當了比特幣的壓力閥，漲和跌都在山寨幣上成倍上演。
同樣的情況發生在挖礦市場，當比特幣價格上升時，挖礦設備的價格也上漲，礦工也會購買更多礦機。而當收到這種訊號的時候，礦機廠商就會加快礦機的生產速度來滿足需求。
然而在某些時候，比特幣市場開始由晴轉陰，比特幣陷入橫盤期乃至下跌。因為山寨幣的市場幾乎沒有上規模的法幣流入，人們就把手中的山寨幣換成比特幣來減少損失，這就變相導致了山寨幣價格的快速下跌。
而在挖礦業，礦工們會發現他們花費大量額外金錢購買的礦機在算力飆升的情況下單個機器挖到的比特幣越來越少。整體環境下，礦工的熱情減少，對於礦機的投入減少。在本文圖中的表現：籃子已經被裝滿，並且似乎不再值得投資了（籃子已經滿溢）。
然而這種看法似乎會引起誤解，因為就像今年9月份和10月份發生的事一樣，市場沒有預料到比特幣會反彈回來，重新給挖礦業帶來朝氣。
那我們要怎麼投資呢？很簡單，基本策略就是“逆勢而為”。 （譯者：當市場瘋狂的時候你做好撤退的準備，當市場低迷的時候你大口吃進。）
什麼時候投資礦機？當所有人都認為買礦機賺不到錢的時候；
什麼時候把比特幣換成山寨幣？當比特幣有開始上漲的跡象的時候；
什麼時候把山寨幣賣了換成比特幣？當這些山寨幣暴漲，打破其以往對應比特幣的匯率時候；
我個人建議拿出來交易的幣的數量盡量保守一些，因為市場千變萬化，進進出出風險很大，踩空是常有的事兒。
7,在你可接受的範圍內投資比特幣
儘管媒體已然對比特幣狂轟濫炸，但目前比特幣仍處於十分初期的階段。美林（譯者：美林證券，世界最著名的證券商和投行之一）估計現如今不到300萬人持有比特幣，相當於1000個網民中或1500個手機用戶中只有一個人持有。
比特幣目前的總市值在100億美元左右，對於任何一個上規模的市場來說，這個盤子目前還很小，影響力有限。
說說我的想法：
全球匯款市場規模是5000億美元；
電子商務市場規模是1000億美元；
光是美國的金融服務業規模是1300億美元；
貨幣供應量在高通脹的國家（ 6 ％ ）超過40000億美元；
所有的紙幣鈔票的價值約為45000億美元;
實物黃金市場的規模大約為70000億美元;
外匯儲備（比特幣能夠替代的）是70000億美元;
你能想像嗎？這些市場都是比特幣有可能徹底取代的，每一次比特幣佔領某個領域，它的價格就會坐火箭一樣瘋漲。
這對投資者意味著什麼？
嘿嘿，這意味著我們對於未來比特幣的估值在10萬美元到100萬美元之間都是合理的。
換句話說，比特幣的風險/回報比依然是積極的（相對於風險，回報顯然要高的多）。我們要承認的是，比特幣作為世界貨幣有可能會失敗，但是想想它潛在的上升空間，簡直壯觀無比。
這就是我為什麼建議大家可以拿出個人財產中一個比較合理的比例來投資比特幣，比如1%-10%，這取決於你的你願意冒多大的風險，以及，嘿嘿，多大的波動才不會讓你胃液翻滾。
總之：沒必要將你的身價全壓在比特幣上，投一些你覺得能接受的錢就可以了。
以上就是我投資比特幣的七個教訓
在演講尾聲，我想表達一下為什麼我對比特幣在拉丁美洲的發展如此樂觀。
在歐洲和美國，我感到許多年輕人都盲目樂觀，固執的相信別人，尤其是對那些表現出想要幫助人民的政客們。
年輕人們告訴我：“我不擔心經濟，國家肯定會找到解決債務危機的辦法，政客們肯定會保護我們的財產，他們會找到抑制通貨膨脹的辦法，銀行也會一直大門敞開。我們的養老金，健康保險，我們的孩子的教育，所有的一切政府肯定都會幫我們安排好的。”
而拉丁美洲的年輕人卻很少有這種想法。 （譯者：拉丁美洲的國家通貨膨脹嚴重，常年貨幣超發，經濟發展十分不健康）
他們很清楚國家經濟福利不能靠那些政府官員不負責任的調控，而得靠本土創業家，靠他們自己對國家經濟發展的藍圖，靠他們自己的努力和行動。
就拿阿根廷來講，現狀看起來也許很糟糕。但我相信，阿根廷的經濟復甦有著巨大的潛力。
昔日可以重來，布宜諾斯艾利斯也可以和巴黎，紐約平起平坐。而且在許多方面，生活可以比以往過得更好。
這個國家蘊含著巨大的價值，這很明顯。
而且我先相信比特幣作為真正意義的全球貨幣會幫助這個國家重新發現它的價值。
謝謝你們
*up主：數了下，4K5個字，手已廢。各位看官如果覺得翻譯夠誠意，煩勞多賞些細碎銀兩。 。 。
譯者錢包地址：1KDfYwSiVTFrBwqG58HUji1gnTCbX1MJmd （求打賞）
原文地址： http://letstalkbitcoin.com/7-lessons-a-talk-in-buenos-aires/
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