此前我們聽說過貨幣戰爭,但是卻對東西方之間的黃金戰爭知之甚少,其實更具體來說,這是關於中國和美國之間的黃金戰爭。
自從1944年布雷頓森林會議以來,美國始終不遺餘力地阻止各國儲備黃金,並大力推廣美元,而實際上美國卻在做著截然不同的事情。
如表1和表2所示,美國71.1%的儲備是黃金,其也是世界上第二大黃金持有國,僅次於歐盟。全球平均的黃金儲備比率是9%。
表1:世界官方貨幣儲備中黃金所佔的比重
表2:官方的黃金持有量(單位:噸)
其實從中國官方的說法中就能明顯感覺到,中國選擇了黃金作為貨幣戰爭的武器,最近幾年中國一直在強調人民幣國際化戰略,並對美元的主導地位頗有微詞。
中國提到,美元的這種“特權”使美元在沒有任何黃金支撐的情況下就成為世界儲備貨幣。去年新華社也在一篇文章中表明,“全球金融系統也必須進行一些重大的改革。一種行之有效的關鍵改革步驟可能是:引進一種新的國際儲備貨幣,用它替代占主導地位的美元。”
當前全世界的外匯儲備中,美元占到61.4%,歐元為24.2%。
黃金穩定的“東進運動”印證了官方的態度。從表三中就可以看出,中國通過香港進口黃金的規模在2009年後大幅增加。
表三:中國每年從香港淨進口黃金的規模
俄羅斯也同樣如此,從表四可以看出,在金融危機之後俄羅斯就已經決定持續將增加黃金儲備,但是與中國不同的是,我認為俄羅斯缺乏耐心,並且正在背後操作這一切,目的是迅速改變貨幣體系。
表四:俄羅斯央行的黃金儲備
其他國家在這場黃金戰爭中可能起到次要作用,正如表一和表二所示,歐盟是世界上黃金儲備最多的經濟體,沙特阿拉伯也正在將儲備多樣化,他們“隱秘地”購買了大量的黃金。由於黃金在石油市場的重要性以及石油與金價之間的關係,沙特阿拉伯不應該被忽視。而印度也是黃金持有大國,即使印度官方公佈的儲備只有557.7噸,但如果將個人持有和其他機構持有的黃金全部算進去,印度持有的黃金估計在2萬到3萬噸之間。有人認為,印度擁有全球20%的人口,同樣也擁有全球20%的黃金存量。
而美國則不惜代價維持現有的體系,他們也不太願意公佈準確的儲備數據。
但黃金確實在東進,下圖為表五,紅線代表亞洲的黃金儲備佔全球黃金儲備的比重,而黃色柱狀則為全球黃金儲備的量。
下圖是2011年前全球黃金儲備和總產量的情況。黃色為儲備,棕色代表產量。
沒有留言 :
張貼留言