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關於糞球，有個人在微博留言批評我們選股。首先，糞球一再強調我們不做選股，而是會按照各個行業分門別類的分析，因為是低端財經，以傳導財經思維方式為主，文章也都局限於閒談。用299塊錢年費買一本財經雜誌，我們相信每個人都能理解，希望買到選股參考投機，你腦袋是不是被驢踢了？
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東南亞各國，我來來往往的幾個國家，主要集中在中南半島。最早是旅行，後來大多數是因為投資上的事情，幫一些客戶做諮詢調研。後來又與我所接受的整個政治經濟價值觀所碰撞，產生許多思考。我因為寫文章的關係，在世界各地都有了些網友來往，做一些研究和探討。發達國家，我去的僅限於美國加拿大日本韓國新西蘭等地，歐洲沒有去過，希望有機會去實地看看。中國人寫的關於歐洲的悲慘境地，穆斯林的侵蝕和經濟衰落，需要慎重的考察。沒有實地考察前，通過數據和信息看到的，終覺得會差一點東西。
中南半島幾國，新加坡是當之無愧的龍頭，其地位相當於紐約之美國。李光耀奠定的新加坡政治經濟地位，從勞動密集型產業到化工產業，從港口物流、國際貿易到金融服務業；價值觀從去中國化，促進民族融合，結合西方普世價值觀與儒家傳統；政治體系堅持開明集權，摒棄民粹和工會；民生考慮醫療與居者有其屋，路徑非常清晰。
新加坡是個城邦國家，對中國是否有參考，暫且不說，但對東盟的這些小國家來說，是有參考意義的。一個國家的競爭力看幾方面，是要依賴資源，還是依賴工業化？不言而喻，工業化是核心要素，但實際上做到的不多。以工業化客觀上成為重心的，只有越南。泰國被評為有投資價值和競爭力的國家前列，工業化集中在曼谷附近，因其基礎建設上的種種問題，包括道路、鐵路、電力、通訊、甚至自來水供應，都有各種問題，移動寬帶更是全球最弱之一。但其整體要素成本，人力成本不高，工會運動不多，工業區集中優勢和BOI的優惠政策，保證了一定的投資競爭力。
柬埔寨是全東南亞最具開放性的經濟，我原本很看好它，但這些年去柬埔寨多次，看到其工會力量越來越強，大失所望。這個國家的經濟，如果政府不能控制工會力量，終將毀於一旦。柬埔寨因為知識分子階層在幾十年前被大屠殺乾淨，所以內戰後極其缺乏人才，大量的國家製度和法律體係都由外部建立，其前宗主國法國提供了幫助。法國與拉丁語系國家在歐美文明里，弱於英美的盎格魯撒克遜體系，主要的原因在於法律體系和民主制度的構成。大陸法系在人類競爭力上弱於海洋法系。而法國是民粹主義的發源地，破壞性的民主體系主要起源於法國，戰後的左派，在鐵幕之外主要也來自於法國。
而在民主的推廣浪潮裡，起源於國際共產主義和黑手黨組織的工會，奇蹟般的成了民主推廣的主要標誌之一。戰後興起的環保主義政治力量，為其次。在西方，綠黨已經慢慢成長為一隻重要力量。這兩股力量，在第三世界建立開放社會模式中，成為國家經濟發展最重要的毀滅性力量。
所以就柬埔寨和緬甸就悲催了。
民主體系裡民意的爭奪，就像可口可樂之類商品的競爭，都在爭奪民心，定位為敵對性策略，是最有效的。就像可口可樂定義為最正宗，百事可樂定義為最年輕，從而把可口可樂定義為老化的品牌。可口可樂不得不小心的維護經典的含義，又要避免老化的形象。
民主的競爭性，在於真正成熟的民主國家，你會發現政黨間的政策差異不大。但在新興民主國家，以黑化對方為主要目標，從民粹主義出發，是最有效的工具。這些國家的受教育程度低，妖魔化對方是最有效的。比如說台灣地區，民進黨持續不斷的定義族群撕裂，把外省和本土矛盾作為主要攻擊目標，成功的上台。這種策略，也加深了其台獨意識，實際上是被自己刻意為之的意識形態所捆綁，難以脫身，脫身就會展露自己治國上的短板，失去執政權。香港的民主派要崛起，就同樣的採取了極端的意識形態定義，香港獨立，以煽動底層年輕人的仇恨為主要意識形態模式，對中央政府的攻擊模式取代了對地產豪門的攻擊模式。但我們假定他們成功獨立的話，未來反對黨的目標就會針對地產豪門和大陸移民，更有可能的是豪門收買反對派之後，僅限於攻擊大陸移民和大陸，這就是民主政治的模式之一。近年來，發達國家也在回歸這類模式，起源於貧富差距擴大，底層民粹氾濫，可以被利用，比如美國的特朗普崛起、法國勒龐等極右勢力崛起也是同樣的結果。
柬埔寨救國黨沈良西持續不斷的耕耘工會力量，並成功的在上一次大選中奪得四十幾個席位，使得人民黨極其狼狽，在這種情況下，洪森一方面要對付沈良西，一方面要向工會力量和NGO妥協。這導致這兩年的國際訂單流失，大量工廠倒閉。緬甸民盟對工會力量和各類NGO力量同樣縱容，這些年環保主義已經導致其電力建設進展緩慢。
環保組織在這些年向極端環保主義發展，一個比一個極端，除了我們可以理解的環保主張外，他們在所有能源行為上的阻撓、在生物技術開發上的暴力行為越演越烈，像綠色和平組織，有向恐怖主義組織發展的迅猛跡象。
第三世界國家很難對這些環保組織和國際工會支持的本土工會力量做出抑制，一方面這些組織背後有西方政治勢力的支持，另一方面他們的精英層大量接受西方價值體系的熏陶，開始把智慧和糟糠一起當寶貝接收，尤其是樹立價值觀認同後，就很難改變。
因此，這會導致這些國家在工業化上受挫，從而轉向資源類產業。東南亞的資源包括油氣礦產，比如印尼、緬甸都有大量的石油天然氣資源、有色金屬、煤炭資源等等。柬埔寨也發現了油氣資源。另一方面就是原材料產業，比如馬來、印尼、泰國、越南等普遍擁有的橡膠、棕櫚、稻米、蔗糖等種植資源；以及旅游資源。
柬埔寨已經因為工業化的進展緩慢，旅遊業份額達到GDP的14%，這與泰國等國家裡旅遊只佔六七個百分點的比例相比較，過重了。
東南亞的汽車和摩托車消費被日本壟斷，其競爭力過於強大，完全把歐美車系打了出去，不成比例。中國的汽車沒有競爭力，摩托車也因質量劣質，被日本系擊潰了。這可以理解，因為成產業鏈的汽車業，連中國都沒有掌握核心技術，只是組裝商，更不要說東南亞了。
電子消費，則被美日韓中國瓜分。中國能夠有一點市場，則歸功於華為的攻城略地。華為在當地的電信設備和手機消費上，有很強的競爭力。
服裝玩家小商品等，仍舊大量被中國貨充實，不過越南等國家正在迅速替代。
所以，最終你會看到越南之外的中南半島國家都會以橡膠、棕櫚、旅遊、旅遊服務業---這裡指類似泰國的醫療和養老服務業等等、礦產資源為主，重工業不太可能崛起，汽車產業和電子產業很難崛起。馬來西亞略有不同，在手套等深加工產業鏈上有很強的優勢；泰國因中國輪胎產業的轉移，在橡膠製品產業上有所發展。
緬甸民盟不懂經濟，好在民盟沒有做類似台灣民進黨那樣的行為，在做實際事務，發展經濟。但對於經濟學的認知恐怕流於表面。然而緬甸是應用英國法，知識階層比較強，未來的自我糾偏能力會強於柬埔寨。柬埔寨只有寄希望於洪森家族繼續當政，能夠持續開放經濟，並抑制工會力量的發展。或許學習德國或北歐的勞工法模式是一條出路，通過政府調節勞資薪酬模式。否則的話，工會力量越來越強大，背後的西方力量並不喜歡洪森，洪森家族終有一天會失去執政黨的位置，則柬埔寨會徹底民粹化。中國對柬埔寨輸出了大量資本，但只有在非洲的埃塞俄比亞輸出經濟意識形態是成功的，在意識形態輸出上，中國是絕對的弱勢，沒有人接受，連自己內部都不相信的東西是無法輸出的。這導致了中國在擴張人民幣經濟圈上，屢屢受挫。當你拿著一麻袋現金去追求姑娘，姑娘最多陪你上幾次床，西方拿著玫瑰花寫著情書就俘獲其身心，你是沒轍的。
這就是目前的中南半島現狀，也是非洲的現狀。即使歐美的民粹化民主制度推廣制約著亞非拉新興國家的經濟發展，但他們仍深愛著西方的一切。
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